Презентація на тему:
Економічні сценарії впровадження мультисервісної мережі в Україні

Економічні сценарії впровадження мультисервісної мережі в Україні Гліб Вишлінський, Тетяна Ситник Консультанти Міжнародного центру перспективних досліджень та компанії GfK-USM 4 квітня 2003 року

План частини 1 презентації Чому варто думати про впровадження в Україні мультисервісних мереж Завдання дослідження Передумови впровадження: стан телекомунікаційної галузі в Україні Економіка мультисервісних мереж порівняно до мереж старого покоління Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Чому думати про впровадження мультисервісних мереж Попит на телекомунікаційні послуги в Україні не задоволено. Це обмежує розвиток країни та збільшує розрив між Україною та розвиненими країнами світу Головні чинники — нестача капіталу і тарифне регулювання, яке не сприяє розвитку. Дешевші технології з більшим спектром послуг частково долають цю проблему Виробники твердять, що мережі нового покоління (мультисервісні мережі) зменшують капітальні та операційні витрати, а також дозволяють надавати прибуткові послуги Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Завдання дослідження Цілі дослідження: Проаналізувати економічні та соціальні наслідки різних технологічних сценаріїв розвитку мережі доступу в Україні Спрогнозувати попит на послуги широкосмугового доступу до мережі в Україні Гіпотези: Встановлення на мережу доступу обладнання нового покоління забезпечить оператору більшу віддачу від інвестицій порівняно до цифрового обладнання з комутацією каналів Зростання попиту на послуги широкосмугового доступу зробить інвестиції в обладнання Ethernet DSL прибутковими Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Передумови впровадження: стан телекомунікаційної галузі (1) Попит на базові телекомунікаційні послуги не задоволено: В грудні 2002 року в черзі на встановлення телефону стояли 2,1 млн. домогосподарств (19% від задіяної ємності АТС) Для багатьох підприємств встановлення телефонних ліній є задорогим або зовсім недоступним Чинне тарифне регулювання робить встановлення нових ліній неприбутковим для оператора Черга, % від ліній дані за 2001 рік

Передумови впровадження: стан телекомунікаційної галузі (2) Попит на якісні послуги також не задоволено: 79% абонентських ліній на міській та 86% — на сільській мережі “Укртелекому” утворено аналоговим устаткуванням, 29% ліній на міській мережі обслуговують декадно-крокові АТС (дані на 01.10.02) це зменшує продуктивність в економіці, обмежує доступ до інтернету та збільшує витрати “Укртелекому” Міська мережа Сільська мережа

Передумови впровадження: стан телекомунікаційної галузі (3) Пропозиція послуг найвищої якості обмежена: навіть в окремих районах Києва бізнес-клієнт не може отримати за прийнятну ціну широкосмуговий доступ до мережі поза великими містами пропозиція комплексних телекомунікаційних рішень для бізнес-клієнтів є ще більш обмеженою Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua Висновок: розвиток галузі вимагає прискорення, слід розглядати різні варіанти

Економіка мультисервісних мереж Ключові переваги перед мережами для однієї послуги: менші капітальні витрати (обладнання дешевше) менші операційні витрати (одна мережа дешевша в експлуатації, ніж декілька) дозволяє заробляти більше грошей (нові послуги, які вимагають високої швидкості доступу, швидше запровадження нових послуг, можливість надання комплексних послуг) Вплив на суспільство: менші витрати на підключення до мережі забезпечують більшу загальнодоступність телекомунікаційних послуг широкосмуговий доступ уможливлює надомну роботу, більше можливостей для навчання та розваг Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Фінансовий аналіз проектів модернізації та розширення мережі домінантного оператора

План частини 2 презентації Завдання фінансового аналізу Припущення фінансового аналізу Підходи до фінансового аналізу Проект заміни аналогових АТС на цифрові Проект заміни аналогових АТС на елементи обладнання мережі нового покоління (“остання миля” не мультисервісна, а розроблена під голос) Проект міграції до мережі нового покоління (“остання миля” мультисервісна) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Завдання фінансового аналізу Порівняти проекти модернізації та розширення мережі домінантного оператора в Україні, які передбачають різний ступінь використання обладнання нового покоління Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Припущення фінансового аналізу Місто з 1 млн. жителів, 300 тис. телефонних ліній 30 АТС, з них 70% — аналогові АТС Ставка дисконтування дорівнює ставці за кредитами комерційних банків (19% у 2003 році) Початок впровадження проекту — 2003 рік Прогноз обмінного курсу МЦПД Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Прогноз обмінного курсу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Підходи до фінансового аналізу Розглянуто лише додаткові грошові потоки — грошові потоки, які виникають внаслідок реалізації проекту Чисті грошові потоки = додатні грошові потоки за винятком негативних грошових потоків Чисті грошові потоки відкореговано на ставку дисконтування Вартість проекту = сума чистих дисконтованих грошових потоків Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

1. Заміна аналогових АТС на цифрові Протягом 2003–2006 років замінюються 4 АТС щороку, у 2007 році — ще 5 АТС Вартість 1 цифрової АТС — USD300 на порт Додаткові доходи не виникають Додатній грошовий потік — економія на експлуатаційних витратах: Економія на оплаті праці — 70% теперішніх витрат Економія на електроенергії — 50% теперішніх витрат Економія на матеріалах — 50% теперішніх витрат Чиста дисконтована вартість через 5 років: мінус 280 млн. гривень Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

2. Заміна аналогових АТС на елементи обладнання мережі нового покоління У 2003 році встановлюється сервер телефонії Протягом 2003–2005 років встановлюється по 1 медіа-шлюзу щороку, у 2006–2007 роках — по 2 медіа-шлюзи Обладнання абонентського доступу — USD50 на порт Додаткові доходи не виникають Додатній грошовий потік — економія на експлуатаційних витратах: Економія на оплаті праці — 70% теперішніх витрат Економія на електроенергії — 70% теперішніх витрат Економія на матеріалах — 70% теперішніх витрат Чиста дисконтована вартість через 5 років: мінус 50 млн. гривень Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Порівняння проектів модернізації і розширення мережі Переваги встановлення елементів обладнання мережі нового покоління: початкові витрати в 5 разів менше, ніж у випадку заміни аналогових АТС на цифрові можливість повноцінної міграції до мережі нового покоління і надання послуг широкосмугового доступу у майбутньому Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

3. Проект міграції до мережі нового покоління: початкові витрати Встановлюється сервер телефонії та медіа-шлюзи Один медіа-шлюз замінює 3 АТС, які демонтуються Обладнання абонентського доступу — Ethernet DSL (близько USD200 на порт) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Проект міграції до мережі нового покоління: додатні грошові потоки Доходи від надання послуг широкосмугового доступу Економія на експлуатаційних витратах: Економія на оплаті праці — 70% теперішніх витрат Економія на електроенергії — 70% теперішніх витрат Економія на матеріалах — 70% теперішніх витрат Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Прогноз доходів від телекомунікаційних послуг в Україні, млн. USD Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Проект міграції до мережі нового покоління: чиста вартість проекту Чиста дисконтована вартість проекту через 5 років: –190 млн. гривень Чиста дисконтована вартість проекту через 9 років: +30 млн. гривень Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Що перешкоджає повноцінній міграції до мережі нового покоління Ризик завищеної оцінки попиту на нові послуги Брак економічно ефективного технічного рішення: витрати на обладнання абонентського доступу однакові і для абонентів, які будуть користуватися широкосмуговим доступом, і для абонентів, які будуть користуватися переважно послугами телефонії наявні рішення не забезпечують підтримки всіх голосових послуг “інтелектуальної мережі” Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

Економічні сценарії впровадження мультисервісної мережі в Україні Гліб Вишлінський, Тетяна Ситник Консультанти Міжнародного центру перспективних досліджень та компанії GfK-USM 4 квітня 2003 року